阿里云crm客户管理系统（阿里云crm客户管理系统的不足）

本文目录一览：

• 1、什么是CRM客户关系管理系统？CRM系统又有哪些功能呢？
• 2、国内有哪些好用的CRM软件？
• 3、如何保证CRM软件系统的安全
• 4、怎么进入阿里巴巴客户关系管理系统?
• 5、有哪些免费的在线CRM系统？
• 6、CRM是什么东西 干什么用的？

什么是CRM客户关系管理系统？CRM系统又有哪些功能呢？

一个精良的CRM客户管理系统，它的功能往往会根据企业的需要来开拓的。CRM客户管理系统包含以下功能：

1、反省员工客户数、客户统统跟进记录等

CRM客户管理系统以客户为中心，可以或者反省到每个员工的客户数，和每个客户跟进的统统记录包含：跟进记录、客户资料、商机（每个客户的销售极端）、合同、邮件（邮件可合并）、联系关系到这个客户的任务安排、客户文件等。

CRM系统又有哪些功能呢？

2、员工多久没跟进的客户，有提醒功能

CRM客户管理系统有公海客户池，规则是：第一每个员工有最大跟进客户数，如名下只能保护100家；第二多久没跟进的可设置规则，没跟进记录可自动公开到公海客户池，第三得到客户需要拿一个客户交换。

3、反省每个员工工作量及销售合同统计等

CRM客户管理系统有统计分析：第一活动记录统计，可以或者随时电脑版、手机反省每个员工打了多少德律风、录音、拜访了多少客户、跟进多少客户、售后办事记录等等。第二有销售合同和商机统计；第三有客户本钱统计；第四有考勤统计;第五，工作报告统计。

4、快速反省客户跟进情况，提高办公效率

CRM客户管理系统可移动办公，有商务德律风，随时随地拨打德律风并且有录音统计、可签到拜访，并且有附近客户的功能（可搜附近拜访过的所有客户）

5、协同办公

CRM客户管理系统支持全免费的协同办公、考勤系统、内部即时通讯。

6、一个客户多个员工跟进办事

CRM客户管理系统支持客户转移、共享，只需要把客户共享给其余一个同事，即可反省客户跟进的统统相关记录

7、客户盘问、快速查找客户

CRM客户管理系统支持手机、电脑快速盘问客户全称、模糊搜索、手机等，同时也支持各种条件的遴选，支持自定义的表示或者隐藏字段CRM客户管理系统支持自定义字段和自定义标签，可以或者快速遴选出客户。

国内有哪些好用的CRM软件？

全管CRM利用先进的信息化管理工具，建立起标准化的销售工作流程，让销售人员在与客户打交道的过程中更如鱼得水！

1、按照销售漏斗原理：登记线索、线索推进、线索领用、线索分派、批量导入线索、线索生成客户、线索生成销售机会，销售经理统筹分派给不同的销售人员进行维护，节省了每个销售人员花在开会上的时间，销售经理不再为如何完成业绩而发愁了。

2、结合企业实际情况制定销售目标和任务，纳入KPI，使销售人员的销售额与绩效挂钩。

3、每个销售人员明确每一个销售环节需要达到的效果，通过全管CRM中的销售漏斗理论从客户挖掘—线索商机—销售跟进（方案/报价/往来互动）—订单/合同—交付/收款，整个销售过程一气呵成！销售人员做的就是上级想要的，汇报的也是上级最希望了解的。

做好以上三个步骤，整个销售团队形成了自我管理的标准化，团队中的如需要其他部门的协作，可以通过附加跟单任务的方式得到帮助。全管CRM既可以实现企业的内部管理，又可以实现营销管理和电子商务，帮助企业降低成本、提升效率、深度挖掘客户需求、提高销量。

全管CRM为企业提供长达30天的免费试用，试用期间享受咨询、安装、实施服务，确保企业使用过程顺畅。

如何保证CRM软件系统的安全

让管理更简单、鹏为软件为您解答！

CRM系统的安全，除了自身的安全技术，也有国际网络安全认证。

所以，只要不告诉其他人账号密码或者把账号密码写在本子上给人看到，你的系统的安全，能得到足够的保障。

怎么进入阿里巴巴客户关系管理系统?

在消息处进入，目前我都是这样进去的，好像找不到更好的方法

有哪些免费的在线CRM系统？

随着CRM的发展，其管理理念和应用价值为大量企业所接受，并已深入企业的信息化应用层面。随着CRM为企业带来的帮助和管理效率，CRM这个关键词也被越来越多的管理软件厂商采用。然而每个厂商各自的理念和目标客户群体的不同，CRM也因此被不同的厂商赋予了不同的含义。很多管理软件虽然都用CRM做为后缀或进行推广，但产品定位、能解决的管理问题和应用模式却截然不同，我们在这里按几个维度给CRM产品分分类，帮助您更好的选择合适的CRM。

一、按部署方式来划分CRM的类型

我们将从部署方式、收费模式、应用平台、功能侧重、可定制范围等几个方面来划分CRM，我们不会列出具体的厂商和CRM品牌。

1、私有云本地部署

可将CRM连同数据库安装在您公司内部的一台性能较好的电脑或服务器上（借助花生壳等域名解析工具实现外网访问、异地访问），或者安装在由您公司掌控的其他公网服务器上。由于公司直接掌握服务器和CRM数据库，相当于自己掌握钥匙。私有云大多是一次性买断的，后期仅需支付一定的服务费和升级费用，因此这种方式也可以称为企业自建CRM。

2、SaaS

企业不需要准备服务器，SaaS厂商同时提供服务器、网络带宽、CRM软件和数据库服务，企业以租用的方式应用CRM，一般是按年付费，用户只需要一个URL地址就可以使用，不过，由于CRM的数据掌握在软件厂商手里，这相当于需要您把钥匙交给一个绝对信任的人去管理，另外还需要注意由于部分SaaS厂商的运营能力下降导致的中断服务风险或数据丢失风险。

3、阿里云集成

基本上等同于私有云，您需要另行付费购买阿里云服务器，然后将CRM安装在阿里云服务器上。阿里云服务器提供了一定的性能、带宽和安全性保障，企业相应的减少了服务器的配置工作。由于服务器、CRM软件、数据库仍掌握在企业手上，又能享受安全快捷的CRM应用和实施体验，这种方式渐渐被很多企业认可。

二、按收费模式来划分CRM的类型

1、按用户数、按年付费

按年付费常见于SaaS类CRM，当然也有按月付费的。一般SaaS厂商可能会打包2至3年的折扣方案，按年付费的好处是初始投入较低，但如果用户数量较多或应用时间较长，那么长远的投资则远高于买断的CRM。

2、一次付费、按用户数和版本决定费用

一次付费常见于私有云本地安装类的CRM，一次付费初始投入较高，但长远来看，总拥有成本大大降低。一般私有云CRM都会根据您的用户数和需求来报价，由于初始投入较高，建议在购买前多了解产品，并积极参与演示，在全面了解产品后再行购买。

3、免费

大家都知道"天下没有免费的一切"，"免费的就是最贵的"，但免费的产品确实有它的吸引力。目前免费的CRM常见于采用国外开源代码进行二次开发或是功能较为单一的CRM产品，由于厂商的开发成本较低，因此对用户量较少和需求较简单的企业提供免费版本。如果企业确实没有预算，不妨考虑选择免费的CRM先行启蒙。不过从长远来看，CRM是和企业运营息息相关的效率工具，产品虽然免费但企业的精力和数据却很昂贵，毕竟企业要的是解决问题的办法，而不是由于免费所带来的问题。

三、按应用平台来划分CRM的类型

1、手机App为主要应用平台

CRM的功能主要围绕手机应用来开发，用户使用起来非常方便，不过由于手机的屏幕限制，因此移动端的CRM功能较少，更多的只是提供外出业务管理和数据查询的移动互联网功能。

2、浏览器为主要应用平台

大多数CRM都是以浏览器为主要应用平台，手机App做为延伸辅助。虽然在移动互联网如此发达的今天，电脑仍然是很多企业主要的办公设备。浏览器端的CRM由于Web端技术成熟，因此能提供更多CRM功能和更多的数据量，这意味着能够解决更多问题，获得更多信息。但如果您的销售人员经常外出，那么也需要考察此类CRM有没有提供相适应的移动端应用。

3、以钉钉或企业微信为宿主平台

基本等同于手机App，在企业要求员工安装钉钉或企业微信的前提下，终端用户不需要安装额外的CRM应用，管理员通过配置就可以让所有用户在钉钉上使用CRM。由于钉钉提供了丰富的接口，因此CRM除了提供自身的业务管理功能，还能充分利用钉钉的团队沟通能力。由于这类CRM一般采用H5技术，在体验上会比原生App稍差，但随着技术的进步，相信这一点会得到改善。

四、按功能侧重来划分CRM的类型

1、侧重在客户和销售流程管理

此类CRM注重企业内部管理效率的提高，提供更多的功能来解决企业的管理问题，通过流程化来优化企业的工作方法，使企业的运行规范高效。但要注意这其中有些CRM的功能繁琐且无价值，反而会给销售人员造成负担。

2、分析型CRM

此类CRM一般不具有CRM软件应有的功能体现，主要侧重在对企业经营数据进行分析后给出建议，定位在辅助决策层面，BI分析型CRM一般来说价格比较高昂。

3、呼叫中心CRM

企业通过引入呼叫中心所自带的CRM，这类CRM一般只有客户资料管理和少量的拜访记录功能，主要还是定位在电话呼入呼出管理方面。企业可以通过选择第三方CRM与呼叫中心进行对接，集成后的呼叫中心CRM将具有专业的CRM功能和电话营销管理功能。

4、侧重在社交层面

社交型CRM一般定位在与客户的互动功能，主要用于营销目的，具体的CRM管理功能较少，主要在于引流、拓客，由于在引流拓客上还存在其他更专业的工具或平台，因此此类CRM的实际应用效果还需要进一步评估。

5、侧重在外勤管理

外勤管理类CRM注重销售人员的外出管理，通过手机来监控员工的外出行为和工作汇报，多用于门店巡检或以行商模式为主的企业。

五、按可定制范围来划分CRM的类型

1、PaaS平台的定制能力

一般有研发实力的CRM SaaS厂商都会提供一定的CRM定制能力，即通过参数配置和功能搭建平台，让用户用搭积木的方式扩展出更多功能。听上去很美好，不过由于配置较为繁琐，业务逻辑繁多，因此这一过程需要厂商的实施人员共同参与，且实施费用较为高昂，后期改造维护成本也高，因此并不被中小企业所看好（参见Salesforce在中国的市场占有率）。

2、基于私有云的精准定制

在私有云CRM现有的功能基础上，用户提出个性化需求（增加功能或业务逻辑），软件厂商在理解需求后定制开发，再通过企业实际应用后验收。大多数私有云CRM都支持定制开发，根据实际需求和实现的复杂度按人天报价。

3、不支持定制

一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商（无论是SaaS还是私有云），不支持CRM定制开发，除非其现有的功能可以长时间满足企业的发展需求，否则需要慎重考虑。

结论

在以上的CRM分类中，知客CRM可以归类为私有云（可与阿里云集成）、一次付费、以浏览器为主（手机应用为辅、同时支持与钉钉和企业微信对接）、侧重在客户和销售流程的管理（兼具分析型CRM的能力）、支持基于私有云的精准定制开发（同时提供部分扩展能力来免除定制开发工作），具体请见《知客CRM有哪些优势》。

CRM是什么东西 干什么用的？

一、CRM客户关系管理的概念

客户关系管理起源于20世纪80年代初的“接触管理”，用于收集和整理客户与企业之间相互联系的所有信息，借以改进经营管理，提高营销效益。后来，企业在处理与外部客户的关系时，发现没有软件支撑的客户关系管理力不从心，于是CRM客户关系管理(customer relationship management)应运而生。

自从美国咨询公司Gartner Group在1993年提出客户关系管理的概念后，究竟什么是客户关系管理一直众说纷纭。下面列举几个典型的定义。

理念说：CRM系统不是一个软件包，不是一个数据仓库，不是一个呼叫中心，也不是一个网络，它不是一个客户忠诚项目，不是一个客户服务项目，不是一个获取客户的项目，也不是一个最终赢得客户的项目。CRM是一整套哲学思想。

战略说：

CRM是一种经营战略，通过信息技术将客户信息进行整合，为企业提供一种全面、可靠、完整的客户认知，让客户与企业之间所有的互动都是有意义的，有助于维系和拓展互利的关系。CRM系统的目的，通过企业经营过程与技术的结合来改进客户服务、提升客户满意度，维系良好的客户关系。

制度说：

客户关系管理是一套原则和制度，在整个客户周期中都以客户为中心，目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道、提高客户价值、满意度、盈利性和忠诚度。

方案说：

CRM是信息技术、软硬件系统集成的管理方法和解决方案的总和。它将市场营销理念通过信息技术集成在软件上，将互联网、数据挖掘、人工智能、呼叫中心等技术因素与营销管理结合，为企业销售、客户服务、营销决策提供了一个系统的、集成的、智能化的解决方案。

关于CRM客户关系管理的定义还有很多, 看来对CRM下一个定义并不容易，由此可见CRM涵盖的范围宽，角度多，层次深。一千个人心中有一千种CRM，值得我们从多个不同的角度去认识。

二、CRM客户关系管理的重要性

1、降低企业维系老客户和开发新客户的成本

CRM系统帮助企业与客户保持良好、稳定的关系，客户对企业有一定的信任度，会帮企业节省一大笔向老客户进行宣传、促销等活动的费用。老客户口口相传，能吸引新客户加盟，减少拉新需要支出的费用，降低新客户开发成本。

2、降低企业与客户的交易成本

CRM能使企业和客户之间比较容易形成稳定和合作伙伴关系和信用关系，更容易成交。

3、促进增量购买和交叉销售

CRM客户关系管理让客户更加信任企业，客户增加购买产品的可能性就越大。反过来，客户不信任企业，则会缩减或完全不购买公司产品。

4、给企业带来源源不断的利润

CRM客户关系管理让企业拥有相对稳定的客户群体和客户管理，能够稳定销售、降低企业经营风险，提高效率、促进销售、扩大市场份额，给企业带来源源不断的利润。

三、CRM系统有哪些类型

按照不同的维度，可以把CRM分成不同的类型。

按产品形态分

（1）云端CRM/在线CRM/租用型CRM

服务器部署在云端，客户以租用的方式按年或按月付使用费，按账号收费。交费方式灵活，随时可停止或增加账号。进入门槛低，适合想先少量尝试，再扩容加购的企业。在线CRM因其成本低易上手的特点，目前已成为企业选型的主流。

（2）本地部署CRM/买断型CRM

服务器部署在本地，或者通过安装包安装在企业自己的服务器。一次付费，产品终身买断，按年给服务商交付维护费或服务费。初期CRM多采用这种形式，现在也有一些有IT运维能力的大型或超大型企业，出于数据安全、高度定制等因素采用本地部署的形式。

（3）私有云CRM

介于云端本地部署之间的一种形式，兼具两种形式的优点，客户购买在线CRM的账号使用权，然后部署在自己购买的腾讯云、阿里云上，一方面享受云端产品的便利，还没有后顾之忧。但是，国内国际排名靠前的CRM，很多不支持私有云模式，或者虽然支持但是很贵。

按功能侧重分

美国调研机构Meta Group将客户关系管理系统分为三类，运营型、分析型、协作型，近年来又演变出第四种类型，社交型。

（1）运营型CRM

运营型CRM也称操作型CRM、前台CRM，包括了与客户直接发生接触的各个方面，通过自动化的方式改善客户接触流程，提高工作效率，使客户满意。

（2）分析型CRM

通常称为后台CRM系统，从运营型CRM应用产生的大量交易数据中提取有价值的信息，为业务管理决策提供有效的量化依据。

(3) 协作型CRM

协作型是指企业通过各种途径直接与客户互动的一种状态，它是一个综合的解决方案，建立统一的接入平台——交互中心，提高企业与客户的沟通能力。一般由呼叫中心、邮件服务、Web网站服务、现场服务几部分组成。特点客户和企业员工共同参与，员工来自不同部门，相互之间需要协同工作。

（4）社交型CRM

社交型CRM是近年来新出现的物种，随着Facebook、推特、QQ、微信等社交媒体的崛起，越来越多的品牌通过社交媒体平台与客户建立更便捷、更实时的互动和服务，从而提高客户体验以及品牌忠诚。

市场上的CRM产品有的兼顾多种类型，有的侧重某一个方向，企业可以根据自己的业务发展阶段、现有能力、财务和人员状况选择适合自己的CRM系统。前提是一定要知己知彼，确定自己现阶段想要什么，再往后规划一小步，才能匹配到合适的产品。