阿里云渠道（阿里云渠道体系）

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• 1、阿里组织架构再生变：To C和To B 确定操盘手
• 2、华为云、阿里云、天翼云，谁来撑起政务云的天？

阿里组织架构再生变：To C和To B 确定操盘手

来源 财联社

【财联社】（记者 王颖） 以B2B业务起家的阿里，随着淘宝用户进入7亿量级，To C的大纳链闹众印象根深蒂固。但近年来，阿里的一系列举措昭示了其对B端业务的野心。

日前，阿里巴巴集团宣布启动升级消费者运营策略（To C）和提升企业服务能力计划（To B），分别专注于消费者市场和企业服务市场。

原天猫总裁靖捷将调任阿里巴巴集团CEO张勇的助理，并任阿里数字经济体企业服务体系秘书长。淘宝总裁蒋凡将兼任天猫总裁，淘宝、天猫两个品牌仍保持独立发展。

靖捷To B，蒋凡To C

临近此次人事变动之前，阿里还有两个与之相关的大动作——

2018年11月26日，张勇发布全员公开信，宣布阿里云升级为阿里云智能，加强技术、智能互联网的投入和建设；天猫升级和裂变为大天猫，为未来5年到10年的发展奠定组织基础和充实领导力量，全力打造阿里商业操作系统。

2019年1月11日，在“阿里巴巴ONE Business企业大会”上，阿里推出“A100”战略合作伙伴计划，旨在为企业提供全面一站式解决方案，帮助其加速数字化转型。

天猫诞生于淘宝，但两个平台的定位和目标受众截然不同。张勇曾表示，天猫是帮助用户“save time”，淘宝则是“kill time”。

也因此，淘宝近年的发展方向是内容化、社区化，而天猫则定位全球最大品牌聚集地，强调“新品首发”。

根据财报数据，截至2018年第四季度，淘宝已连续7个季度新增用户超2000万，目前淘宝月活跃用户数为6.99亿。2018年天猫上的品牌新品发布超过5000万件。

蒋凡出身唤毁谷歌，主导改造手机淘宝，带领手淘制定内容化、社区化和 科技 化的发展方向。靖捷曾在宝洁先后服务于飘柔、佳洁士、SKII等品牌，加入阿里后主要负责天猫的运营。

从过往履历来看，蒋凡更擅长消费者运营，靖捷更适合服务品牌，进行商户端的运营。

此次人事变动，蒋凡身兼淘宝总裁、天猫总裁，统一淘宝、天猫在C端的消费者体验。靖捷担任阿里数字经济体企业服务体系秘书长及CEO助理，便于更好地调动各方资源，全链路服务企业。

全域营销，推动反向定制

在去年11月的组织架构调整中，还有两个值得关注的点：成立新零售技术事业群，吴泽明出任事业群总裁。新零售技术事业群将整合B2B、淘宝、天猫等的技术力量，形成统一策略，为全面实现新零售提供技术支撑；菜鸟网络将相应调整阵型，成立超市物流和天猫进出口物流团队。

阿里成立至今的20年间，逐步实现覆盖云计算、交易平台、物流供应链、网络支付、地理信息等关键领域的数字化布局，并在近年开始重点投入人工智能、物联网与芯片领域。

在这些领域的在线化和数字化积淀，成为阿里新零售的技术基础。2019年1月份，阿里巴巴发布了商业操作系统，涵盖品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息技术11个与企业发展息息相关的商业要素。

作为阿里商业操作系统的重要实践，新零售发展至今，其意义不仅限于线上线下场景的打通，更重要的是革新了全链路商品周期的管理。通过全域营销，能够提升企业全链路的经营能力。在高度数字化的时代，一个交纵融合的物流网络，会从本质上改变货品的流转方式。

2016年11月底，阿里巴巴集团正式推出“Uni Marketing 全域营销”，彼时这还仅仅是个方法论，解读以消费者运营为核心的全域营销解决方案。

换言之，阿里将基于吴泽明、靖捷、蒋凡所负责的业务群，形成一个B2B2C2B的闭环。

吴泽明负责的新零售技术事业群，为阿里商业操作系统奠基。靖捷通过该操作系统，服务企业数字化转型；蒋洞罩凡则是将B端业务的成果，推向C端消费者。基于全场景的消费者数据，天猫以消费者为核心的全域营销解决方案，推动反向定制。

To B关键词：系统

阿里商业操作系统的表述，没有引用业内高频词“生态”，落点集中在“系统”一词。

生态的感官是开放的，领域内不同环节的连接性较弱、较为松散。而系统则是环环相扣，连接紧密，具有统一性。

阿里作为平台型公司，通过开放的生态发展完成对商业组织全业务形态的覆盖。因此，在对外开放数字化服务能力时，阿里并不需要将垂直领域中的优质企业纳入业务生态，为其他有同类需求的企业提供服务，反而更强调体系内的协同性，这一切需要“系统”加持。

阿里的商业操作系统涵盖11个商业要素，而这些商业要素在其自身的业务体系中都有映照。即阿里需要的是将自身业务的数据和场景打通，运行平滑后开放给企业。

内部试行的体现，就是组织架构的不断调试和高管轮岗的人事调动。此次蒋凡与靖捷的人事变动，或许可以看作阿里巴巴商业操作系统落地的又一尝试。

华为云、阿里云、天翼云，谁来撑起政务云的天？

近年来随着政务云用户对资源量的需求越来越大，其所支撑的业务范围也随之扩大，如今的政务云已经成为数字政府、数字城市建设的关键基础设施了。据工信部研究数据显示，截至2020年我国政务云市场规模已经达到了653.6亿元，较上年同期增长了42.35%。

随着政务云市场的逐年扩大，相关的行业竞争也进一步加剧。当前，政务云市场的参与厂商大致可以分为四类： 一是以中国电信、中国移动等为代表的基础电信企业；二是以浪潮云、华为云等为代表的传统IT技术企业；三是以阿里云、腾讯云、百度云为代表的互联网企业；四是以神州数码等为代表的系统集成商。 总之，各类云玩家的背景虽然不同，但对政务云市场却都是势在必得。

难以忽视的G端市场

那么，为何众云服务巨头都不约而同地选择了政务云市场呢？这或许与政务云市场本身的特点分不开。

首先，政务云市场规模巨大。 据中国信息通信研究院发布的《中国政务云发展白皮书(2018)》预测，至2021年，政务云将以813亿元规模占国内云计算市场总规模的43.8%，几乎接近于中国云服务行业的半壁江山。另据前瞻产业研究院预计，2021年-2026年中国政务云市场将不断发展，预计到2026年市场规模将达到2800亿元，其未来增长潜力巨大。

其次，利好政策的不断出台正助力政务云加快落地速度。 从2017年《政务信息系统整合共享实施方案》推出，到2018年《深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》提出……各种利好政策的不断出台，极大地加快了地方政务云的落地速度。

远的不说，2019年6月份云南省政府推出的“数字云南”项目，就将预计的总投资额提到了1033.44亿元，涉及地方政务云项目达到了210个，仅此一个项目就吸引了包括中国移动、华为云、腾讯云等一众巨头前来分食，足见地方政务云项目的吸引力之大。

另外，疫情的到来也进一步催化了政府上云的速度。 据前瞻研究院整理的工信部数据显示，2018-2020年中国政务云市场的增速分别为31.3%、25.7%、42.3%，其中2020年政务云的增速就较前两年上升了10多个百分点，不难看出疫情对行业产生的影响。

据悉，在我国现存的334个地级行政区中，已经有235个地级行政区已经建设或者正在招标建设政务云，整体占比可能已经超过70%，放眼未来地方政务云升级还将带来新的增长机会。

华为云一马当先

据IDC发布的《融合创新，走出内卷-- 2020政务云服务运营市场研究报告》显示，华为云在政务云市场占有率达32.2％，蝉联中国政务云基础设施市场份额（IaaS）第一。相比去年同期，华为云在占领接近3成政务云市场份额的同时，依旧保持了约20.3％的快速增长，已经显示出了明显的马太效应。拉长时间来看，这种马太效应是华为长期累积的结果。

首先，其政务云业务起步比较早，因此其在政务云项目建设方面积累了相当丰富的建设经验。 政务云市场客户身份的“特殊性”，决定了政务云市场的拓展比一般企业云项目的推进要更严格，云服务企业与地方政府建立信任的过程也是一个长期过程，因此先入为手源主的品牌往往更占优势。

作为ICT运营商，华为一直与中石油、中石化、中国移动等国企部门保持着紧密合作，这种合作关系使其在推动国企参与地方信息化建设方面，扮演了特殊而重要的角色，而这种角色也对其参与地方政务云建设发挥了积极作用。其于2012年与中石油在新疆克拉玛依市共同建立的数据中心项目（智能油田项目），就是其推进地方政务云项目落地的最早例证。

由于起步较早，华为云在政务云市场树立了绝佳的标杆效应，在政务云核心的两大市场华为都占据了领先优势。据公开的2020年政务云基础设施市场份额数据显示，2020年头部6家局空厂商占据了整个市场份额的90%，其中公有云市场头部4家厂商占到桐薯瞎了82%，专属云市场头部3家占到了87%。而无论是在公有云市场还是专属云市场，华为云均列居前三的位置。

其次，华为云拥有很完整的云技术生态和渠道销售能力。 在运营能力方面，华为推出的华为云Stack系统，可以帮助客户实现多云多资源池的统一管理，可同时支持华为鲲鹏与x86架构混合部署，具备多级运营运维能力，可灵活适应政企组织架构，实现用户视角一朵云。在服务创新方面，它通过统一的华为擎天架构，可在本地数据中心为客户提供与华为云一致的云服务使用体验，可同步包括AI、大数据、IoT、区块链等10大类云服务技术。

另外，华为云还联合1000+ISV伙伴合作，为政企客户提供2000+联合解决方案，并通过华为云Marketplace混合云专区，让客户在本地管理界面上就可以一键获取海量优质行业应用，由此形成生态级别的云服务体验。

同时，华为云还通过在全国30多个省级行政区建立代表处（本地与区域结合），派驻城市总经理不断下沉攻占地方政务云市场，这也使其在极短的时间之内就将政务云业务，从几年之前的90多亿做到了2020年的170多亿。这种方法也被后来的腾讯云、阿里云所借鉴，并得到大力推广。

阿里云积极求进

作为国内云市场的龙头老大，阿里云对于政务云这块大蛋糕自然也不会放过。近年来阿里云更是积极展开攻势，对相对头部的华为云、浪潮云等厂商形成直接冲击。

据未来智库提供的数据显示，2020年阿里云在政务公有云市场份额已经达到了23%，相比华为的32%，仅有9个百分点之差了。据中央政府采购网数据显示，截至2020三季度阿里云在中央国家机关云计算采购市场份额已经超过了50%，已经覆盖了包括人社部、交通部等诸多部门。

除了中央机关之外，阿里云与地方政府部门也达成了多项合作，其目前已经在为北京、浙江、江苏、贵州等多个省市的数字政务系统提供技术支持服务了。结合各方面情况来看，阿里云能够在政务云市场加速向华为云、浪潮云等头部追赶，与其强大的技术实力和应用生态分不开。

一方面，阿里云完整的自研技术体系，能够满足政务行业对IT信息系统供应链自主可控的要求。 如阿里云自研的云操作系统飞天系统，可以实现“一云多芯、一云多态”，可以适配X86、ARM等不同技术架构，以及本地云计算、现场云计算节点、边缘云计算等多种场景应用形态。此外，其还拥有自研的架构神农架构、存储系统盘古、自研云原生数据库PolarDB、自研AI芯片含光800等，这使其得以形成从底层硬件到中层再到应用层的自研产品体系。

庞大丰富的自研技术产品应用，使阿里云能够最大适配复杂政务云场景的应用条件，大大提升政务云的灵活性和可控性。

另一方面，随着政务云行业的成熟度提升，阿里云在综合自身安全、PaaS服务、政府数据运营等方面的综合生态能力，受到了政府部门的认可和重视。 相比此前，如今的政务云市场日益开始从“业务上云”向“数据智能”的应用场景转型。如疫情期间大量使用的行程码、 健康 码、国家反诈骗应用推广等各类便民服务应用的出现，都是政务云向应用领域延伸的重要体现。

在此背景下，具备IaaS、PaaS、SaaS、DaaS（数据即服务）等综合云生态体系的厂商，更加受到政府部门的青睐。阿里云凭借在政企业务领域多年的深耕，已经建立了庞大的云生态体系，这使其在与单一云服务厂商，争夺地方政务云项目上具备很强的竞争优势。据目前公开的数据显示，2018年以来，仅仅阿里云的城市大脑项目就已经在杭州、上海、澳门、海口等十多个城市落地，其他地方项目也在进一步推进中。

天翼云穷追不舍

放眼整个行业，阿里云、华为云固然厉害，但以天翼云为代表的“国家队”，在政企云市场的影响力同样不容小觑。

据IDC提供的数据显示，2020年我国政务云市场规模为81.4亿元人民币，天翼云以25.3%的市场份额位居政务云前列。据悉，目前天翼云已经承载了超过20多个省级政务云，300多个地方政务云，并参与了超过1000多个智慧城市项目的建设，已成为国内通讯运营商云服务中的领头羊。而天翼云能够走到这一步，与其得天独厚的自身资源分不开。

首先，其云服务“国家队”的身份，使其在获取政府项目方面带有“先天优势”。 虽然说在做政务云项目上，优先考核的还是云厂商自身的技术实力和资源能力，但良好的政商关系和资源对政企项目的获批，也是不可或缺的。作为国企中间为数不多的“几朵云”之一，天翼云始终牢牢占据头部位置，在资源能力不输其他企业的情况下，自然更有希望拿下较为重要的政府订单。

其次，天翼云背靠中国电信这棵“大树”，在接纳地方资源信息与渠道拓展上，明显强于其他云服务厂商。 作为中国三大运营商之一，中国电信的门店遍及全国地方，甚至一路下沉到乡镇一级，这使其对地方政务云项目建设的消息了如指掌，能够较早地掌握先机接触项目资源。与此同时，遍及全国的门店网络使其不必像阿里云、华为云那样另组团队，开拓下沉县市级项目，只需要充分利用本地资源，即可以实现云业务的推广和销售。

最后，有赖于母公司中国电信的鼎力支持，天翼云在技术研发上几乎不设上限，这使其在各类核心云技术领域拥有了顶级云服务商的能力。 近年来天翼云结合自身网络运营商的身份，大力推进云网融合，全面升级天翼云技术，并在最新的4.0版本实现了“一云多芯、一云多态、一张云网、一致架构”的技术能力，这些能力已经与华为云、阿里云等顶级玩家不相上下。

凭借着多方面的强大实力，以天翼云为代表的“国家队”，正在不断缩小与头部云服务商之间的差距。以最新披露的2021年天翼云年营收数据来看，2021年天翼云实现营收279亿营收，已经超过了阿里云前三季度营收的总和（264亿元）。值得注意的是，过去一年天翼云实现了100%的增速，远超阿里云的33%。若照此速度下去，天翼云追赶上阿里云只是时间问题。

一体化成政务云角逐新焦点

值得注意的是，随着政务云市场的逐步成熟，代表全新解决方案的“一体化方案”，正在成为头部云服务厂商，角逐政务云市场的新焦点。

第一，经过一个很长的建设周期之后，政务云的基础设施上云已经接近完成，接下来转向“整体协同运营”逐渐成为必然趋势。

如上文所述，目前头部的政务云服务商不论是华为云、阿里云还是天翼云，都已经实现了“一云多态、一云多芯”的全场景技术能力和全栈能力，并能够为政企用户提供IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）、DaaS（数据即服务）的连续体服务的分布式云体验，实现从技术、产品、方案到服务的全栈式链接。这种全新的云服务模式不仅是主要云服务商的共识，还是其对政务云市场状况变化的最新对应。

第二，不论是哪类玩家，回归“用户”痛点来展开服务构建价值才是核心。 对于政府机构来说，数字政府也好智慧城市也罢，其对云服务的核心期望在于实现政府部门管理成本的降低，以及服务职能的转变。因此，在政务云的建设上，政府部门的核心期望，不外乎是在不增加政府人员和资金投入的情况下，提升政府部门的数字化能力，这也是厂商们参与政务云建设的核心考量之一。

从这个意义上来讲，便利、灵活、因地制宜、量身定制的政务云建设，才是地方政务云建设的核心诉求所在。而要达到这一要求，相关的云服务商必然需要更为强大的技术实力，一体化在某种程度上代表了这种技术要求。

总而言之，无论是市场本身的发展要求还是用户的核心诉求，都使一体化厂商成为了政务云接下来的核心发展方向。而随着各路厂商纷纷介入其中，可以预见关于一体化的云行业竞争将成为接下来的焦点。