咨询行业借力OA系统，实现项目、费用、绩效、知识一体化管理

选自泛微移动办公系统博文

咨询行业作为智力密集型的知识服务型产业，以专门的知识、信息、经验资源，针对不同的用户需求，提供解决某一问题的方案或决策建议，业务范围广，内容丰富。

在管理上也有其独特的行业特点：

业务过程中以项目为中心展开；

知识密集，企业内部文件量大；

合伙管理，结算管理方式不同；

项目绩效、结算有各自的体系。

……

因此，咨询行业企业信息化管理，需要以“项目”为业务核心，以“人员”为管理基础。

泛微OA系统以协同办公、移动办公为基础，为咨询行业搭建了满足项目管理、知识管理、合伙管理与结算、绩效提成核算以及报表分析等需求的综合办公平台。

（咨询行业协同办公平台架构）

>>一站式办公入口：

通过建立统一门户，随时推送公司信息、通知通告以及个人待办相关，帮助快速进入工作状态。

通过公司门户、个人门户、报表门户、项目门户等多样化门户，帮助咨询机构按照各员工职能权限和岗位需求快速聚合办公信息。

并且在门户中建立统一项目管理模块，能够快速查询个人项目信息；通过报表门户，实时查看重要统计信息图表和自定义建模形成报表。

（一站式特色门户）

以项目为核心，全面覆盖咨询行业日常业务

一、投标管理

（投标管理流程架构）

投标申请审批：

当有投标商机时，可发起内部投标申请流程，经部门及公司领导审批是否投标。当投标申请流程归档后，投标项目信息自动归集到投标项目台账。

投标项目台账展示所有投标项目，并且可快速查看、筛选、统计不同状态的投标项目。

每个项目形成电子投标项目卡片，详细地展示了当前项目的投标保证金、履约保证金、投标费用信息。

投标保证金：

为了确保投标保证金支付规范和安全，需要通过流程进行申请审批和支付。投标保证金支付时通过关联投标项目，自动带出相关项目信息，不需要二次输入。

流程申请通过之后，形成投标保证金支付申请台账记录。并可按照预计退回时间到期对经办人员和其领导进行提醒。

中标项目移交申请：

投标项目中标后通过中标项目移交流程，表单中关联了投标项目和基本的项目信息、投标保证金和履约保证金信息。

流程归档后更新投标项目台账是否中标为已中标，此流程归档时自动将数据写入项目台账中。

投标终止申请：

当有其他原因需要终止投标时，可以通过投标终止申请流程处理；流程归档时自动将该投标项目是否中标状态更新为“终止”。

二、项目全过程管理

咨询公司项目管理过程包括项目立项、任务下达、任务执行反馈、报告编制阶段、成果审核用印、竣工验收、项目结算等内容。

项目立项：

投标项目通过中标移交流程完成项目的移交立项、非投标项目需要通过项目立项流程完成项目立项。

开工申请：

项目开工时通过项目开工申请表确认项目负责人，分配项目任务、确认任务内容、任务责任人、任务开始日期、完成日期，分配专家；流程审批后抄送到相应的项目负责人、任务负责人以及专家。

验收申请：

项目成果交付之后项目负责人可申请内部进行验收申请；验收申请时需要将相关的项目资料上传归档；流程审批完成后将自动更新项目状态为竣工验收阶段。

项目结算：

项目结算审批主要是处理公司和项目的结算，不同类型的项目可能结算比例有差异，项目结算类型有阶段结算和最终结算。

当结算类型为最终结算时，流程归档自动变更该项目的状态为终止。

奖金分配：

通过最终结算的项目负责人可通过奖金分配流程申请项目提成结算，如果该项目涉及多个人的可对奖金进行分配。

项目开票：

经办人员可通过项目开票申请开具发票，流程归档后形成当前项目的开票记录。开票流程归档后自动更新项目台账中的已开票金额。

项目回款：

由财务每天将项目回款记录登记到系统中、回款记录会更新项目的已回款金额和项目余款金额。

三、财务管理

财务统计数据：

自动展示每个项目的立项日期、合同金额、开票金额、回款金额、结算金额、项目余款等。

通过数据汇集，可按照不同的检索组合条件查看汇总公司项目的合同总金额、开票总金额、回款总金额、结算总金额以及项目总余额。

项目成本管理：

由日常费用报销、差旅费报销流程归档自动将项目类成本费用转到项目成本管理台账。

将成本管理设置到项目卡片页面拓展中，通过项目卡片点击即可看到当前项目的成本费用合计及明细信息。

项目卡片基本信息页面展示项目信息：合同信息、开票信息、收款信息、成本管理、发票登记、成果管理、项目结算、内部结算记录

四、评审专家库

实现项目评审专家库电子化管理，每位专家的个人信息，如姓名、联系方式、单位、专业方向、职称等信息一一记录，从登记到备案形成专家库，随时方便调用。

五、知识管理

统一存储：

整个办公平台使用一套数据库，文档统一存放、多级管理，分权查询，数据综合管理，快速复用。

统一知识库：

文档管理按类分管，系统自动收集。

既可以手动创建知识、上传文档，系统会自动收集各应用中的文件、表单、数据，按体系存入知识库。

知识报表：

通过强大的报表引擎，图文并茂地展现了著者文档数量、部门文档数量、分部文档数量、文档目录报表、阅读日志报表。

（知识报表）

六、证照管理

公司荣誉证书、财税证件、完税明细、审计报告等公司日常需要使用的证照文件统一管理，通过流程进行查阅、借用，根据流程流转自动在台账中更新证照状态，有留痕，效率高且安全。

同时实现了相关证照电子化，员工可随时按照需求下载使用权限内的证照。

咨询行业专业人员多、人员证件多，泛微OA系统将人员证件形成台账管理，方便查询及调取。

（人员证件信息卡片）

OA系统咨询行业特色功能应用价值

泛微OA系统通过建立一整套涵盖业务开拓与办理，投标管理、项目管理、合同管理、专家库管理、成本费用管理、项目结算管理、奖金分配管理等业务场景与应用的协同办公管控平台，全方位提升内部管理水平。